CRM Tätigkeiten im ServiceBoard

Mit der Version 2.0.2602.x stehen die CRM-Tätigkeiten auch im ServiceBoard Next zur Verfügung.

Du findest diese in der Kundenübersicht im Seitenmenü unter „CRM“.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Software enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Dort erhältst du eine Übersicht über die offenen CRM-Tätigkeiten des Kunden und kannst diese in ähnlicher Weise bearbeiten wie in der c-entron-Anwendung.

Die Ansicht gliedert sich in zwei Bereiche:

(1) den Such- und Filterbereich

(2) den Arbeitsbereich

Such- und Filterbereich

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Im Such- und Filterbereich wählst du die gewünschte Tätigkeit aus, um sie im Arbeitsbereich einzusehen und zu bearbeiten.

Außerdem können hier neue CRM-Tätigkeiten angelegt werden.

(1) Über das Suchfeld kannst du nach einem Schlagwort suchen, das im Betreff der Tätigkeit enthalten ist.

(2) Mit „+ Neu“ legst du eine neue CRM-Tätigkeit an.

(3) Über die Filtereinstellungen kannst du die Tätigkeiten nach Typ und Bearbeiter filtern.

Zusätzlich lassen sich auch abgeschlossene Tätigkeiten einblenden.

(4) Mit dem Gliederungs-Button kannst du die Tätigkeiten nach Bearbeiter, Fälligkeit oder Typ gruppieren.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich werden die Details der ausgewählten CRM-Tätigkeit angezeigt.

Hier kannst du die Tätigkeit bearbeiten und verwalten.

Folgende Aktionen stehen dir zur Verfügung:

- Tätigkeit als „erledigt“ markieren

- Bewertung vergeben

- zuständigen Bearbeiter ändern

- Fälligkeitsdatum anpassen

- Ansprechpartner ändern

- CRM-Projekt auswählen

- Beschreibung ergänzen

- mit offenen Belegen verknüpfen

- Dokumente speichern

Beachte, dass Änderungen manuell gespeichert werden müssen (1).

Bei neu angelegten Tätigkeiten ist die Verknüpfung mit Belegen sowie der Dokumenten-Upload erst möglich, nachdem die Tätigkeit erstmals gespeichert wurde.