Adressstamm – Partnerverwaltung

(Verfügbar ab Release 2.0.2106.109)

Durch das Feature ist es möglich zu einem Konto Partner zu hinterlegen. Diese sollen bei bestimmten Vorgängen (CRM-Aktivitäten, Angebote und Aufträge) automatisch als CC-E-Mail-Empfänger hinzugefügt werden, wenn eine Mail gesendet wird.

Wenn ein Konto im Adressstamm geladen wurde, erscheint im Bereich Sonstiges der neue Reiter „Partner“.

Hier werden die Partner zu dem Konto hinterlegt und verwaltet. Konten die als Partner verwendet werden, erscheinen als eine Vorauswahl bei der Suche. Es ist aber möglich jedes Konto als einen Partner zu hinterlegen. Über einen Klick auf +, oder [Enter] erscheint ein Fenster, bei dem Sie den gewünschten Ansprechpartner auswählen können.

Die gelisteten Partner können über das Rechtsklickmenü wieder entfernt, oder geöffnet werden (Doppelklick wird ebenfalls unterstützt).

Bei den Optionen (auf der rechten Seite der Tabelle) können Sie einstellen bei welchen Objekten der Ansprechpartner als CC-E-Mail-Empfänger hinterlegt werden soll.

Wenn ein Konto geladen wird, dass bei anderen Konten als Partner hinterlegt ist, erscheint ein weiterer Tab "Ist Partner von".

Über diese Ansicht kann man sehen bei wem das Konto als Partner hinterlegt ist und wer der Ansprechpartner ist.

Über diese Liste ist es auch möglich die Partnerzuordnung zu löschen.

(Ab Release v2.0.2107.1094)

Es wurden Verbesserung/Änderungen an der Partnerverwaltung vorgenommen. Die Spaltennamen zu den Checkboxen wurden angepasst auf CRM (An), CRM (CC), Ang (CC) und Auf (CC), BCC wurde entfernt. Es wurde die Spalte "Abteilung" hinzugefügt und die Spalten bei der Partnerliste sind markierbar.

(Ab Service-Pack 2.0.2111.280)

Es gibt eine neue Mailvorlage für CRM-Aktivitäten, in der Sie den Betreff und Body selbst einstellen können.
Zu den Standard @@ Variablen wurden folgende Variablen angelegt:

• @@ErsteBodyZeile@@ (wird mit der ersten Body Zeile ersetzt)
• @@Matchcode@@ (wird mit dem Matchcode des Kunden ersetzt)
• @@Kundenname@@ (wird mit dem Kundennamen des Kunden ersetzt)
• @@Projektnummer@@ (wird mit der Projektnummer ersetzt)
• @@Projektname@@ (wird mit dem Projektnamen ersetzt)
• @@PartnerVornameMailAn@@ (wenn Partner hinterlegt wurden, die bei CRM-Aktivitäten benachrichtigt werden sollen, die Variable passend ersetzen)
• @@PartnerNachnameMailAn@@ (wenn Partner hinterlegt wurden, die bei CRM-Aktivitäten benachrichtigt werden sollen, die Variable passend ersetzen)

In der Mailvorlage für CRM-Aktivitäten wurde die Variable @@BodyBis€€Trennzeichen@@ (wird mit dem Body-Text bis zum „€€“ im Body-Text ersetzt) angelegt. Weiter wurde die CRM-Mail überarbeitet, so dass wenn es andere Empfänger durch die Partnerverwaltung gibt, wird der "Bearbeiter" von der Aktivität NICHT in das An-Feld geschrieben, sondern wenn ein Partner vorhanden ist und hier "CRM (An)" und/oder "CRM (CC)" angehakt ist wird nun nur eine Mail für die "An-Empfänger" erstellt. Die CC Empfänger usw. sind nur im CC, erhalten aber keine eigene Mail.

(Ab Release 2.0.2201.195)

Es wurden einige Verbesserungen/Korrekturen im Bereich CRM Aktivitäten vorgenommen:

• Im Adressstamm speichert die Partnerliste nun das Layout.
• Im Adressstamm wurde die Partnerliste um drei neue Felder für Telefonnummer, Beruf und CRM (BCC) erweitert.
• Wenn das Fenster für die CRM Aktivität geschlossen wird, prüft es nun, ob es nicht gespeicherte Änderungen gibt.
• Das Fenster für die CRM Aktivitäten hat nun einen extra "Speichern und schließen" Button. Der Button "Speichern" speichert nun nur die Änderungen ab, ohne das Fenster zu schließen.
• Mail senden bei dem CRM Aktivitäten Fenster ist nur noch möglich, wenn die Änderungen gespeichert sind.
• Fehler im Bereich Tickets mit Verknüpfungsnummer (allerdings ohne Status - Wert "NULL") korrigiert.

(Ab Release 2.0.2203.156)

Es wurden Anpassungen an der CRM-Aktivität CRM und der Mailvorlage vorgenommen:

• Der Partner wurde nicht ins BCC eingetragen, wenn BCC für Mailversand aktiviert wurde.
• Durch einen Fehler konnte es vorkommen, dass die Matchcode Variable mit dem falschen Kunden ersetzt wurde.
• Wenn mehrere Partner als "An-Empfänger" gesetzt werden, werden diese nun auch in der Mail als An-Empfänger geführt
• Damit die Anpassung mit den An-Empfängern besser geht, wurden zwei neue @@Variablen für die Mailvorlagehinzugefügt:

1. @@PartnerListeMailAn@@ -> Hier wird [Briefanrede] [Name] verwendet
2. @@PartnerListeDuAnredeMailAn@@ -> Hier wird Hallo [Vorname] verwendet

• Die Mailvorlage für CRM-Aktivitäten wird jetzt nur noch für die Aktivitätsart "CRM" verwendet. Bei Telefonnotiz usw. wird jetzt die Mail so gebaut wie früher
• Die Partner werden für die Mail nur noch ran gezogen, wenn es die "CRM" CRM-Aktivität ist
• Im Adressstamm wurde "Partner" in "CRM-Partner" umbenannt, damit eine bessere Unterscheidung zu der Partnerverwaltung in Service-Board geschaffen wird.