Anzahlungsmodul

Anzahlungsmodul - Anzahlungsrechnungen im Auftrag

In den Aufträgen ist es nun möglich, sich über den neuen Reiter/Tab "Anzahlungsrechnungen" eine Übersicht an vorhandenen Anzahlungsrechnungen sowie den Restbeträgen anzeigen zu lassen, sowie hieraus auch neue Anzahlungsrechnungen erstellen zu können. Über den Button [Schlussrechnung] in der Menüleiste/Ribbon unter Extras, werden alle noch nicht verarbeiteten Positionen, Lieferscheine und mit den vorhanden Anzahlungsrechnungen zu einer Abschlussrechnung verarbeitet.

Damit Sie die Anzahlungsrechnungen verwenden können, sollten Sie im Vorfeld folgende Punkte, die wir Ihnen als Checkliste aufgeführt haben, geprüft werden:

Einstellungen

Wurde der Artikel für die Anzahlungsrechnungen in den globalen Einstellungen – Einkauf – Artikelverwaltung – Standardartikel hinterlegt?

Wurde ein Text für die Anzahlungsrechnung/Schlussrechnung in den Globalen Einstellungen – Vertrieb – Belege – Auftrag im Reiter „Anzahlung“ hinterlegt?

Reportverwaltung

Wurde der neue Report „Hybrid Kundenanlagen 23-2-0-SP“ über das Report-Portal geladen (verwendbar ab Release v2.02306.x)?

HINWEIS:

Neue Hybridreports die über [Portalreports laden] geladen werden (zu sehen an dem c-entron-Zeichen), werden IMMER unter der Reportgruppe Angebote (2) abgelegt. Hier gibt es aktuell bereits den „Hybrid Kundenanlagen 23-1-7-SP“, den Sie dann mit den anderen Belegarten (über Drag an Drop mit der [Alt] Taste) verknüpfen (3) und als

Rechteverwaltung

Hat der User in der Rechteverwaltung die unten aufgeführten Rechte?

Auftrag bearbeiten

Rechnung anlegen

Adressstamm

in der Auftragsübersicht besteht die Möglichkeit, über den neuen Tab "Anzahlungsrechnungen" (1), sich eine Übersicht an vorhandenen Anzahlungsrechnungen sowie den Restbeträgen anzeigen zu lassen.

In diesem Reiter/Tab können Sie über den Button [Neue Anzahlungsrechnung erstellen] auch neue Anzahlungsrechnungen erstellt werden. (2)

Es öffnet Sich nun ein Fenster/Dialog in dem Sie nun die Anzahlung als Prozent oder Betrag (3) eintragen können. (Der jeweilige andere Wert wird automatisch errechnet

Im Positionstext (4) steht nun „1. Anzahlung für Auftrag xy von (Datum der Erstellung)“. Diesen Text können Sie an dieser Stelle noch anpassen.

Bei weiteren Anzahlungen wird der Positionstext weiterfortlaufend vorausgefüllt mit „2. Anzahlung für Auftrag xy von (Datum der Erstellung)“, „3. Anzahlung für Auftrag xy von (Datum der Erstellung)“, welchen Sie auch wieder anpassen können.

Nach dem Klicken des Buttons [Anzahlungsrechnung erstellen] (5) wird eine Rechnung erstellt, die automatisch vorangestellt die Überschrift ANZAHLUNG erhält (auch wenn hier bereits eine Überschrift vorhanden sein sollte).

Diese ist in der Rechnungsübersicht in der Spalte „Beschreibung“ zu sehen

Die Erstellung der Anzahlungsrechnung erfolgt nun automatisch und ohne Öffnen des Dokuments. Um den Nutzer während dieses Vorgangs über den Fortschritt zu informieren, wurde ein Warteindikator hinzugefügt

HINWEIS: Die Rechnung kann direkt aus dem Auftrag heraus über Doppelklick auf die Rechnung in der Übersicht der „Vorhandenen Anzahlungsrechnungen“ geöffnet werden

Die Zahlungskonditionen werden aus dem ursprünglichen Auftrag in die entsprechende Anzahlungsrechnung übertragen. Wenn versucht wird, für eine bestehende Anzahlungsrechnung eine neue Version zu erstellen, wird eine Warnmeldung angezeigt, da normalerweise keine Bearbeitung vorgesehen ist:

Zusätzlich erfolgt eine Warnmeldung, wenn versucht wird, einen Lieferschein in eine Rechnung umzuwandeln, der aus einem Auftrag mit Anzahlungsrechnungen stammt. Diese Warnung dient dazu, darauf hinzuweisen, dass üblicherweise die Lieferscheine zusammen mit den Anzahlungsrechnungen in der Schlussrechnung verarbeitet werden.

HINWEIS: Werden die Lieferscheine bereits vorab in Rechnungen umgewandelt, besteht die Möglichkeit, dass der Betrag in der Schlussrechnung negativ ausfällt

Über den Button [Schlussrechnung] in der Menüleiste/Ribbon unter Extras, werden alle noch nicht verarbeiteten Positionen, Lieferscheine und mit den vorhanden Anzahlungsrechnungen zu einer Abschlussrechnung verarbeitet