BASICS - ERP
Handbuch: Der rote Faden durch centron.net
Dieses Handbuch beschreibt die wichtigsten Schritte und Funktionen in centron.net, um den vollständigen Geschäftsprozess vom Kunden bis zur Rechnung effizient abzubilden.
1. Einstieg und Grundprinzip
Nach dem Start von centron.net landest du auf dem Dashboard.
Die Software ist modular aufgebaut. Wichtige Bereiche wie Adressstamm, Artikelverwaltung oder Bestellvorschlagsliste (BVL) werden über die Modulsuche geöffnet.
Der „rote Faden“ beschreibt den Ablauf:
Kunde anlegen
Angebot erstellen
Auftrag generieren
Artikel beschaffen (BVL, Wareneingang, Kommissionierung)
Lieferung (Lieferschein)
Abrechnung (Rechnung)
Sonderfälle (Abholschein, Gutschrift)
2. Kunde anlegen
Modul: Adressstamm öffnen.
Über Neuer Kunde wird automatisch eine freie Kundennummer vergeben.
Wichtige Pflichtfelder:
Kundenname, Adresse, Postleitzahl, Ort, Land
Hauptansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mail
Nach dem Speichern stehen Anschrift und Ansprechpartner direkt für weitere Belege bereit.
3. Angebot erstellen
Ansprechpartner auswählen und Neues Angebot anlegen.
Standarddaten wie Datum, Liefer- und Zahlungsbedingungen werden automatisch gesetzt.
Artikel hinzufügen:
Eigene Artikel aus der Artikelsuche
Fremdartikel z. B. über ITscope oder Aegis importieren
Mengen und Preise anpassen.
Berichtsvorschau nutzen, anschließend speichern.
Exportmöglichkeiten:
Per Mail versenden
PDF-Export
Ausdruck
Belegbearbeitung
Änderungen an Belegen nur über Neue Version möglich.
Funktionen:
Position entfernen (Entf-Taste)
Freitextposition hinzufügen (Einfügen-Taste oder Rechtsklick)
4. Vom Angebot zum Auftrag
Angebot öffnen → Weiterverarbeiten → In Auftrag.
Auswahl: Alle oder nur bestimmte Artikel übernehmen.
Vorschau prüfen, Auftrag speichern.
5. Artikelverwaltung und Fremdartikel wandeln
Modul: Artikelverwaltung öffnen.
Über Aktionen → Artikel wandeln Fremdartikel in reguläre Artikel übernehmen.
Warengruppe wählen (z. B. Hardware).
Artikel wird mit Herstellerdaten und Beschreibung gespeichert.
6. Bestellvorschlagsliste (BVL)
Zwei Zugänge:
Direkt über die Modulsuche → BVL
Auftrag öffnen → BVL öffnen (zeigt nur Artikel dieses Auftrags)
Lieferant auswählen und Bestellung erstellen.
Kopfdaten füllen (z. B. Zahlungsart).
Bestellung speichern.
7. Wareneingang
Bestellung öffnen → Aktionen → Wareneingang erstellen.
Bestellte Mengen übernehmen (alle oder einzeln).
Seriennummern (falls nötig) erfassen.
Speichern → Artikelbestand wird automatisch im Lager angepasst.
8. Kommissionierung
Modul: Kommissionierung öffnen.
Aufträge mit offenen Positionen anzeigen (Filter „unvollständig“).
Positionen markieren und Stückzahlen kommissionieren.
Ergebnis: Ware wird direkt dem Auftrag zugeordnet.
9. Lieferung (Lieferschein)
Auftrag öffnen → Weiterverarbeiten → In Lieferschein.
Alle Positionen übernehmen.
Vorschau prüfen und speichern.
Versandoptionen: E-Mail, Export, Ausdruck.
10. Abrechnung (Rechnung)
Lieferschein öffnen → Weiterverarbeiten → In Rechnung.
Artikel auswählen (meist alle übernehmen).
Vorschau prüfen, Rechnung speichern.
Versandoptionen wie bei Angebot und Lieferschein.
Über den Belegverlauf lassen sich Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung nachvollziehen.
11. Sonderfälle
Abholschein
Aus einem Lieferschein → Weiterverarbeiten → In Abholschein.
Artikel auswählen, Report prüfen, speichern.
Abholschein im Adressstamm abschließen, sobald er verarbeitet ist.
Gutschrift
Aus einer Rechnung → Weiterverarbeiten → In Gutschrift.
Artikel für die Gutschrift übernehmen.
Auswahlmöglichkeit:
Nur geldwert: Kunde behält Ware, erhält Geld zurück
Mit Warenrücknahme: Geld zurück, Ware geht zurück ins Lager
Gutschrift speichern und im Adressstamm abschließen.
12. Zusammenfassung
Kompletter Ablauf in centron.net:
Kundenanlage
Angebot → Auftrag
Artikelbeschaffung (BVL, Wareneingang, Kommissionierung)
Lieferung (Lieferschein)
Abrechnung (Rechnung)
Sonderfälle (Abholschein, Gutschrift)
Alle Schritte sind modular aufgebaut und logisch miteinander verknüpft.
Der Belegverlauf dokumentiert jederzeit die Prozesskette.