FAQ – Voraussetzungen für „Sammelrechnung" bei der Vertragsabrechnung

(Stand: 04/2026)

Frage

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Verträge automatisch als Sammelrechnung zusammengefasst werden?

Betrifft

📦 Vertrieb
💶 Buchhaltung

Kurzantwort

Alle betroffenen Verträge müssen identische Kopfdaten (Anschrift und Ansprechpartner), die gleiche Zahlungskondition sowie die aktive Eigenschaft „Sammelrechnung" (bzw. eine identische Sammelrechnung-Priorität ab Release 2.0.2401.209) aufweisen. Ab Release 2107.x muss zusätzlich die Projektnummer übereinstimmen.

Lösung / Überblick

Prüfen Sie für alle Verträge, die in einer Sammelrechnung erscheinen sollen, die folgenden Punkte:

Eigenschaft „Sammelrechnung" ist im Vertrag aktiv – oder ab Release 2.0.2401.209 ist eine identische Sammelrechnung-Priorität eingestellt.
Anschrift und Ansprechpartner in den Kopfdaten sind bei allen Verträgen exakt identisch (inkl. Leerzeichen und Leerzeilen am Ende).
Zahlungskondition ist bei allen Verträgen gleich.
Bei SEPA-Lastschrift: alle Verträge haben das gleiche SEPA-Mandat zugewiesen.
Ab Release 2107.x: alle Verträge haben die gleiche Projektnummer – oder alle haben keine.

👉 Erst wenn alle Kriterien erfüllt sind, werden die Verträge auf einer gemeinsamen Rechnung zusammengefasst.

HINWEIS: Das System prüft beim Rechnungslauf automatisch alle oben genannten Kriterien. Verträge, die in mindestens einem Punkt abweichen, werden als separate Rechnung erzeugt.

Ab Release 2107.x erfolgt eine zusätzliche Gruppierung nach Projektnummer: Für jede Projektnummer (bzw. für Verträge ohne Projektnummer) wird eine eigene Rechnung erstellt. Dies ermöglicht eine klare Trennung bei projektbezogener Abrechnung.

Häufige Fehler

Unsichtbare Unterschiede im Empfängerfeld (z. B. abweichende Leerzeichen oder Leerzeilen am Ende) – der Rechnungslauf erkennt diese als unterschiedliche Adressen.
Bei SEPA-Lastschrift wurde nicht geprüft, ob alle Verträge dasselbe SEPA-Mandat tragen.
Ab Release 2107.x weichen Projektnummern einzelner Verträge voneinander ab, obwohl eine gemeinsame Rechnung erwartet wurde.
Die Sammelrechnung-Priorität ist nicht bei allen Verträgen identisch gesetzt (ab Release 2.0.2401.209).

TIPP: Um Abweichungen im Empfängerfeld sicher zu bereinigen, empfiehlt es sich, in einer neuen Vertragsversion bei allen betroffenen Verträgen die Funktion „Empfänger ändern" erneut auszuführen. So werden die Felder einheitlich und ohne versteckte Zeichenunterschiede befüllt.

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