FAQ zu Kontingentverträgen

(Stand: 04/2026)

FAQ 1 — Falsches Kontingent bei Vertragsabrechnung aufgebucht

Frage

Sie möchten verstehen, warum bei der Vertragsabrechnung nicht das erwartete Kontingent aufgebucht wurde.

Betrifft

• 📦 Vertrieb

• 💶 Buchhaltung

Kurzantwort

Bei jeder Vertragsabrechnung wird die im Vertrag hinterlegte Kontingenthöhe (Reiter „Kontingente“, linke Seitenleiste) aufgebucht – unabhängig von den Vertragspositionen. Nachträgliche Änderungen wirken erst ab der nächsten Abrechnung.

Lösung / Überblick

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte:

• Öffnen Sie den Vertrag und wechseln Sie in den Reiter „Kontingente“.
• Kontrollieren Sie in der linken Seitenleiste die eingetragene „Kontingenthöhe“.
• Prüfen Sie, ob ein „abweichendes Kontingentintervall“ hinterlegt ist (Ausnahmefall).
• Vergleichen Sie diesen Wert mit dem bei der Abrechnung aufgebuchten Kontingent.

👉 Die Kontingenthöhe steht in keinem Zusammenhang zu den „Positionen“ des Vertrags oder zu dem, was dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

Hintergrund

Die Kontingenthöhe wird zum Zeitpunkt der Vertragsabrechnung einmalig gezogen und als aufgebuchter Wert fixiert. Eine nachträgliche Änderung der Kontingenthöhe am Vertrag hat daher keine rückwirkende Auswirkung auf bereits erstellte Vertragsabrechnungen – sie greift erst wieder für die nächste Vertragsabrechnung.

Häufige Fehler

Typische Ursachen oder Missverständnisse sind:

• Es wurde erwartet, dass sich nachträgliche Änderungen der Kontingenthöhe auf bereits erstellte Abrechnungen auswirken.
• Die Kontingenthöhe wurde mit den Vertragspositionen oder den in Rechnung gestellten Beträgen verwechselt.
• Ein hinterlegtes „abweichendes Kontingentintervall“ wurde bei der Prüfung übersehen.

👉 In diesen Fällen entspricht der aufgebuchte Wert nicht der Erwartung, obwohl das System korrekt arbeitet.

Tipp

Prüfen Sie die Kontingenthöhe immer vor dem Start einer Abrechnungsperiode. Änderungen, die erst nach der Abrechnung vorgenommen werden, lassen sich nur durch Stornierung und Neuerstellung der Abrechnung korrigieren.

FAQ 2 — Ausgleichsposition erscheint nicht in Lieferschein oder Rechnung

Frage

Sie möchten verstehen, warum im Lieferschein oder in der Rechnung keine Ausgleichsposition erzeugt wird, obwohl ein Kontingentvertrag vorhanden ist.

Betrifft

• 📦 Vertrieb

• 💶 Buchhaltung

Kurzantwort

Eine Ausgleichsposition erscheint nur, wenn dem Beleg der richtige Kontingentvertrag zugewiesen ist, die Waren-/Unterwarengruppe freigegeben ist und die Position eine Menge > 0 sowie einen VK-Preis > 0,00 hat.

Lösung / Überblick

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte:

• Ist in der Spalte „Vertrag“ (über den Spalteneditor einblendbar) der richtige Kontingentvertrag zugewiesen?
• Ist im Vertrag unter „Kontingente → Untergruppen für Abrechnung“ die Waren- bzw. Unterwarengruppe aktiv gesetzt (vertragsbezogen oder global)?
• Wurde der Beleg nach manueller Vertragszuweisung gespeichert? (Die Ausgleichsposition entsteht erst beim Speichern.)
• Hat die auszugleichende Position einen VK-Preis > 0,00?
• Hat die auszugleichende Position eine Stückzahl > 0?

👉 Die globalen Warengruppen-Einstellungen finden Sie unter „Vertrieb → Verträge → Kontingente“ im Bereich „Warengruppen“.

Hintergrund

Die Ausgleichsposition wird nicht automatisch beim Einfügen einer Position erzeugt, sondern erst beim Speichern des Belegs berechnet. Grundlage dafür ist die Kombination aus zugewiesenem Vertrag, aktiver Waren-/Unterwarengruppe und einer ausgleichsfähigen Position (Menge > 0 und VK > 0). Fehlt einer dieser Faktoren, unterbleibt der Ausgleich stillschweigend.

Häufige Fehler

Typische Ursachen oder Missverständnisse sind:

• Dem Beleg wurde kein oder der falsche Kontingentvertrag zugewiesen.
• Die Waren-/Unterwarengruppe ist weder global noch vertragsbezogen aktiv gesetzt.
• Der Vertrag wurde nachträglich manuell ergänzt, der Beleg aber noch nicht gespeichert.
• Die Position hat VK 0,00 oder Stückzahl 0 – ein Ausgleich ist dann systemseitig ausgeschlossen.

Tipp

Blenden Sie die Spalte „Vertrag“ dauerhaft im Spalteneditor ein. So erkennen Sie auf einen Blick, ob und welcher Kontingentvertrag pro Position wirkt – Fehlzuweisungen werden früher sichtbar.

FAQ 3 — Ausgleichsposition wird beim Speichern auf Stückzahl „0“ gesetzt

Frage

Sie möchten verstehen, warum Ausgleichspositionen beim Speichern des Belegs auf Stückzahl „0“ geändert werden – entweder bei einzelnen Positionen oder bei allen.

Betrifft

• 📦 Vertrieb

• 💶 Buchhaltung

Kurzantwort

Beim Erstellen wird die vertragsbezogene Position vollständig in die Ausgleichsposition gespiegelt. Beim Speichern prüft das System das tatsächlich noch verfügbare Kontingent für den Abrechnungszeitraum und gleicht positionsweise aus, bis das Kontingent aufgebraucht ist.

Lösung / Überblick

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte:

• Öffnen Sie den zugewiesenen Kontingentvertrag.
• Prüfen Sie das „verfügbare“ Kontingent für den Zeitraum, in den das Belegdatum fällt.
• Kontrollieren Sie, ob der Vertrag für diesen Zeitraum bereits abgerechnet wurde.
• Prüfen Sie, ob eine Ausgleichsrechnung oder ein Freikontingent erstellt wurde.
• Falls ja: Ist im Vertrag die Option „unverbrauchte Kontingente in Folgezeitraum übernehmen“ aktiv?

👉 Stehen Ausgleichspositionen nach dem Speichern auf Stückzahl „0“, ist für den passenden Zeitraum kein Kontingent mehr verfügbar oder noch gar keines vorhanden.

Hintergrund

Die Berechnung der Ausgleichsposition erfolgt in zwei Schritten: Erstellen spiegelt die Menge optimistisch, Speichern gleicht gegen das tatsächliche Vertragskontingent ab. Das System geht dabei positionsweise von oben nach unten vor – ist das Kontingent aufgebraucht, stehen nachfolgende Positionen konsequent auf 0.

Häufige Fehler

Typische Ursachen oder Missverständnisse sind:

• Das Belegdatum liegt in einem Zeitraum, für den bereits vollständig abgerechnet wurde.
• Kontingent aus dem Vorzeitraum wurde nicht übernommen, weil die Option „unverbrauchte Kontingente in Folgezeitraum übernehmen“ deaktiviert ist.
• Es wurde angenommen, dass die beim Erstellen gespiegelte Menge bereits der endgültigen Ausgleichsmenge entspricht.
• Das Kontingent für den aktuellen Zeitraum wurde noch nicht angelegt.

Tipp

Vor dem Speichern eines größeren Belegs lohnt sich ein kurzer Blick in den Vertrag auf „verfügbares Kontingent“ im jeweiligen Abrechnungszeitraum. So wissen Sie vorher, welche Positionen ausgeglichen werden können – und vermeiden Überraschungen beim Speichern.

Verwandte Themen

• Kontingentverträge anlegen und verwalten

• Vertragsabrechnung durchführen

• Warengruppen für Kontingente konfigurieren