Individuelle Mailvorlage im Vertrag anlegen

Mit dieser Anleitung passt Du E-Mail-Vorlagen in den einzelnen Verträgen ganz einfach individuell an – Schritt für Schritt.Das ist besonders hilfreich, wenn Du für bestimmte Verträge eine eigene, speziell angepasste E-Mail-Vorlage benötigst.

1. Klicke im Vertrag auf "Neue Version"

2. Wechsle zum Reiter "MailVorlage"

3. Über das blaue "i" ist einzusehen woher die Mailvorlage im Vertrag gezogen wird. Steht dort "Diese Mailvorlage kommt aus der Vertragsart" - dann klicke auf "Eigene Vorlage für Vertrag"

4. Bestätige die Nachfrage "Eigene Mailvorlage für diesen Vertrag verwenden?" mit Klick auf den Button "Eigene Vorlage".

5. Steht beim bauen "i" "Diese Mailvorlage kommt aus dem Vertrag", dann wird bereits eine eigenen Mailvorlage für diesen Vertrag verwendet.

6. Passe nun die Mailvorlage speziell für diesen Vertrag an

7. Beispielsweise mit einer individuellen Anrede in der Mail

8. Klicke abschließend auf "Speichern"

9. In der Vertragsabrechnung wird jetzt automatisch die Mailvorlage verwendet, die direkt im jeweiligen Vertrag hinterlegt ist.

Tipp: Aktiviere bei den Versandeinstellungen die Option „mit Vorschau“.
In der Vorschau siehst Du dann rechts oben über dem E-Mail-Fenster, aus welcher Quelle die Mailvorlage stammt.
Dort hast Du auch die Möglichkeit, den E-Mail-Text bei Bedarf manuell anzupassen, bevor der Versand erfolgt.