Kundenstammdatenimport

Kundendatenimport

Die Importvorlage hat drei Tabellenblätter: „Kunden“, „Anschriften“ und „Ansprechpartner“.

Auf dem Tabellenblatt „Kunden“ hinterlegen Sie die Firmendaten sowie die Hauptanschrift und den Hauptansprechpartner des Kunden.

Gibt es weitere Anschriften zu einem Kunden, so tragen Sie diese auf dem Tabellenblatt „Anschriften“ ein. Dabei tragen Sie in das Feld „Referenznummer“ die Kundennummer des Kunden ein, dem diese Anschrift zugeordnet ist.

Gibt es zu einer Anschrift weitere Ansprechpartner, so tragen Sie diese auf dem Tabellenblatt „Ansprechpartner“ ein, wobei Sie die Adressnummer verwenden, um die Person einer Adresse zuzuordnen. Ansprechpartner sind also in erster Linie einer Anschrift zugeordnet und über die Anschrift dem Kunden.

Ansprechpartner stellen in der c-entron-Logik ein zentrales Element dar, weswegen es ratsam ist, zu jedem Kunden wenigstens eine Person anzulegen.

Pflichtfelder sind in Ihrer Vorlage orange markiert, grün markierte Felder empfehlen wir zu befüllen.

Feldbeschreibungen

Kundennummer – kann aus dem Vorgängersystem übernommen werden
Buchhaltungsnummer - kann aus dem Vorgängersystem übernommen werden
Matchcode – Flag/Schlagwort, über welches gesucht werden kann
Name – Firmenbezeichnung des Kunden
Telefon – Telefonnummer des Kunden (Zentrale)
Fax – Faxnummer des Kunden (Zentrale)
Email – Emailadresse des Kunden (Zentrale)
Faxverteiler – soll der Kunde auf dem Faxverteiler sein? 1= aktiv / 0=inaktiv
Mailverteiler - soll der Kunde auf dem Mailverteiler sein? 1= aktiv / 0=inaktiv
Website – URL zum Internetauftritt des Kunden
Steuernummer – Steuernummer des Kunden
Umsatzsteueridentifikationsnummer – Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden
Handelsregister – Handelsregisternummer des Kunden
Firmenkunde / Endkunde / Händler / Interessent – Eigenschaften des Kunden; 1= aktiv / 0=inaktiv; schließen sich gegenseitig aus.
Innendienst / Aussendienst / Techniker / Techniker 2 / Betreuer / Betreuer 2 – Kundenbetreuer; Mitarbeiterkürzel aus der Mitarbeiterverwaltung
Ursprung – Werbungskanal, über den der Kunde akquiriert wurde
Vertriebsgebiet – Ordnungskriterium für Vertriebstätigkeiten
Limit – Limit für den Umfang offener Vorgänge bei einem Kunden
Auftragssperre nach Mahnung – nach Erreichen welcher Mahnstufe (1-3) soll eine Auftragssperre erteilt werden?
Rabatttext nicht anzeigen – steuert, ob ein bestimmter Text bei Erteilung eines Kundenrabatts angedruckt werden soll, oder nicht. 1= aktiv / 0=inaktiv
Helpdesk Kommentar – Info, die bei Eröffnung eines neuen Tickets angezeigt werden soll
Angebot Kommentar - Info, die bei Eröffnung eines neuen Angebot angezeigt werden soll
Auftrag Kommentar - Info, die bei Eröffnung eines neuen Auftrag angezeigt werden soll
Gutschrift Kommentar - Info, die bei Eröffnung einer neuen Gutschrift angezeigt werden soll
Kommentar - Info, die beim Kunden hinterlegt ist
Ohne MWSt – Kunde bekommt Rechnungen ohne ausgewiesene MwSt.; 1= aktiv / 0=inaktiv
Keine Werbung – hat der Kund der Zusendung von Werbematerial widersprochen? 1= aktiv / 0=inaktiv
Erstellt - Datum im Format 'tt.mm.jjjj'
Bank Name 1 – Name des Kreditinstituts, für welches Bankdaten vorliegen
Bank Strasse 1 – Strasse und Hausnummer dieser Bank
Bank Ort 1 – Sitz dieser Bank
Bank Land 1 – Land dieser Bank
Kontonummer 1 – Kontonummer bei dieser Bank
Bankleitzahl 1 - Bankleitzahl dieser Bank
Iban 1 – IBAN bei dieser Bank
Bic 1 – BIC dieser Bank
SEPA Lastschriftmandat 1 – Mandatsnummer für diese Bankverbindung
Bank Name 2 – Name eines zweiten Kreditinstituts, für welches Bankdaten vorliegen
Bank Strasse 2 – Strasse und Hausnummer dieser Bank
Bank Ort 2 – Sitz dieser Bank
Bank Land 2 – Land dieser Bank
Kontonummer 2 – Kontonummer bei dieser Bank
Bankleitzahl 2 - Bankleitzahl dieser Bank
Iban 2 – IBAN bei dieser Bank
Bic 2 – BIC dieser Bank
SEPA Lastschriftmandat 2 – Mandatsnummer für diese Bankverbindung
Erste Mahnung nach Tagen – wie viele Tage nach Fälligkeit der Rechnung soll gemahnt werden? Abweichende Kundenregelung von globaler Einstellung
Zweite Mahnung nach Tagen - wie viele Tage nach der ersten Mahnung soll gemahnt werden? Abweichende Kundenregelung von globaler Einstellung
Dritte Mahnung nach Tagen - wie viele Tage nach der zweiten Mahnung soll gemahnt werden? Abweichende Kundenregelung von globaler Einstellung
Mahnart – Mail / Druck
Projektnummer nötig - 1= aktiv / 0=inaktiv
Fertigungskonfigurationspflicht – 1= aktiv / 0=inaktiv
Fertigungskonfiguration drucken – 1= aktiv / 0=inaktiv
Ersteller – Ersteller des Datensatzes; Mitarbeiterkürzel aus der Mitarbeiterverwaltung, ggf. „ADMIN“
Anschrift Adressnummer – Adressnummer, auf die ggf. referenziert werden kann
Anschrift Adressart:

1 – Rechnungs- und Lieferanschrift
2 – Rechnungsanschrift
3 – Lieferanschrift
4 – Reparaturanschrift
5 – Rücklieferanschrift

Abteilung – Abteilung dieser Anschrift; Freitext bis 255 Zeichen
Straße – Straße mit Hausnummer
Postleitzahl – PLZ
Ort – Ortschaft
Staat – Bundesland oder korrespondierende Eigenschaft
Land – Länderkürzel gemäß Kurztext in der Länderverwaltung; DE / AU / CH …
Postfach – Postfach für diese Adresse
Anschrift Kommentar – Kommentar zur Anschrift
Name andrucken / Ansprechpartner andrucken / Abteilung andrucken / Abteilungsansprechpartner andrucken – konfigurieren die Übergabe der Daten für das
Adressfeld im Beleg; 1= aktiv / 0=inaktiv; können / sollen kombiniert werden
Anschrift Erstellt - Datum im Format 'tt.mm.jjjj'
Anschrift Ersteller - Ersteller des Datensatzes; Mitarbeiterkürzel aus der Mitarbeiterverwaltung, ggf. „ADMIN“
Ansprechpartner Adressnummer – Bezug zur Adressnummer, der dieser Ansprechpartner zugeordnet werden soll
Anrede – Anrede in Übereinstimmung mit den c-entron-Einstellungen; ggf. muss geprüft werden, ob diese Anrede noch angelegt werden muss
Vorname – Vorname des Ansprechpartners
Nachname – Nachname des Ansprechpartners
Geburtstag – Geburtstag des Ansprechpartners
Abteilung – Abteilung des Ansprechpartners
Beruf – Beruf des Ansprechpartners
Telefon 1-5 – Telefonnummern des Ansprechpartners
Fax 1-2 – Faxnummern des Ansprechpartners
Email 1-2 – persönliche Mailadressen des Ansprechpartners
Mailing Email 1 aktiv / Mailing Email 2 aktiv – steuert, ob eine oder beide Emailadressen auf der Mailingliste stehen sollen; 1= aktiv / 0=inaktiv
Ansprechpartner Kommentar – Kommentar zur Person; Freitext bis 255 Zeichen
Ansprechpartner Erstellt - Datum im Format 'tt.mm.jjjj'
Ansprechpartner Ersteller - Ersteller des Datensatzes; Mitarbeiterkürzel aus der Mitarbeiterverwaltung, ggf. „ADMIN“

Zusätzliche/abweichende Felder im Tabellenblatt „Anschriften“

Referenznummer – Zuordnung zum Firmendatensatz; referenziert auf die Kundennummer
Standard Anschrift – ist diese Anschrift die Hauptanschrift des zugeordneten Kunden? 1= aktiv / 0=inaktiv – je Kunde nur einmal vergeben
Ersteller – Datum im Format 'tt.mm.jjjj'
Erstellt – Ersteller des Datensatzes; Mitarbeiterkürzel aus der Mitarbeiterverwaltung, ggf. „ADMIN“

Zusätzliche/abweichende Felder im Tabellenblatt „Ansprechpartner“

Adressnummer - Bezug zur Adressnummer, der dieser Ansprechpartner zugeordnet werden soll
Standard Ansprechpartner – ist dieser Ansprechpartner der Hauptansprechpartner der zugeordneten Anschrift? 1= aktiv / 0=inaktiv – je Anschrift nur einmal vergeben
Ersteller – Datum im Format 'tt.mm.jjjj'
Erstellt – Ersteller des Datensatzes; Mitarbeiterkürzel aus der Mitarbeiterverwaltung, ggf. „ADMIN“