Reportanpassung
Der Kundenanlagen Hybrid Report bietet eine Vielzahl von Einstellungen, die es ermöglichen, Belege individuell zu layouten und zu steuern. Dieses Handbuch erläutert die wichtigsten Funktionen und Einstellungen des Moduls, um eine effiziente Nutzung zu gewährleisten.
Erforderliche Einstellungen
Für die Nutzung des Kundenanlagen Hybrid Reports sind bestimmte Einstellungen in den Mandanteneinstellungen erforderlich. Hierzu gehören das Hinterlegen des Logos, die Pflege der Adresszeile im Sichtfenster sowie die Inhalte der Fußzeile.
Übersicht der Funktionen
Der Kundenanlagen Hybrid Report ermöglicht eine detaillierte Anpassung der Belegdarstellung durch verschiedene Schalter und Einstellungen. Die grundlegenden Layoutarten des Reports können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: die vertikale und die horizontale Darstellung. Diese Layouts können je nach Bedarf angepasst werden, um die spezifischen Belegdaten anzuzeigen.
Layoutanpassungen
Der Report bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Layouts zu wählen. Diese Auswahl erfolgt über den Schalter „Select Design“, bei dem drei verschiedene Schalterstellungen zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, die exakte Schreibweise der Schalter zu beachten, da diese case-sensitive sind. Ein falsches Zeichen kann dazu führen, dass der Report nicht korrekt funktioniert.
Zusätzlich kann eine Titelseite aktiviert werden, die für bestimmte Belege wie Angebote oder Aufträge genutzt werden kann. Der Schalter „Select Titelseite“ ermöglicht es, die Titelseite ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Titelseite wird geprüft, ob die erste Zeile des Belegs einen Freitext enthält. Ist dies der Fall, wird die Titelseite angezeigt.
Farb- und Textanpassungen
Die Anpassung von Farben und Texten ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil des Reports. Über die Schalter „Select Color“ und „Select Text Color“ können vordefinierte Farben wie c-entron-gelb, c-entron-blau, hellgrau und schwarz ausgewählt oder benutzerdefinierte RGB-Werte eingegeben werden. Diese Anpassungen ermöglichen es, die Belege in den Unternehmensfarben zu gestalten.
Belegdaten und Ansprechpartner
Der Report ermöglicht es, spezifische Belegdaten wie Innendienstmitarbeiter und Ansprechpartner anzuzeigen. Über den Schalter „Select Betreuer“ können verschiedene Betreuer ausgewählt werden, die dann auf dem Beleg angezeigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen zweiten Betreuer über den Schalter „Select Betreuer zwei“ hinzuzufügen.
Darüber hinaus kann die Versionsnummer des Belegs über den Schalter „Select Versionsbelegnummer“ gesteuert werden. Hier kann festgelegt werden, ob die Versionsnummer für alle Belege, nur für Angebote oder Aufträge oder gar nicht angezeigt werden soll.
Logo- und Fußzeileneinstellungen
Das Logo kann über den Schalter „Select Logo“ konfiguriert werden. Es gibt die Möglichkeit, das Logo auf allen Seiten, nur auf der ersten Seite oder gar nicht anzuzeigen. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn bereits Briefpapier verwendet wird, das Logo oder Fußzeilen enthält.
Die Fußzeile des Reports kann ebenfalls angepasst werden. Hierbei wird das Schlagwort „Geschäftsführer“ verwendet, das je nach Gesellschaftsform geändert werden kann. Über den Schalter „Select Firmentyp“ kann das entsprechende Schlagwort für die Fußzeile ausgewählt werden.
Barcode- und QR-Code-Integration
Für Kunden, die ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) nutzen, besteht die Möglichkeit, Barcodes in den Belegen zu integrieren. Der Schalter „Select Barcode“ ermöglicht es, Barcodes für verschiedene Belegarten zu definieren. Zusätzlich kann bei Rechnungen ein QR-Code hinzugefügt werden, der die Überweisungsdaten enthält. Dies erleichtert den Kunden die Zahlungsabwicklung, da sie die Daten direkt scannen können.
Rabatt- und Konditionseinstellungen
Der Report bietet auch die Möglichkeit, Rabatte pro Position anzuzeigen. Der Schalter „Select Rabatt pro Position“ sorgt dafür, dass Rabatte in einer separaten Spalte aufgeführt werden, wenn sie auf eine Position angewendet werden. Ist kein Rabatt vorhanden, wird die Spalte nicht angezeigt, was den Platz auf dem Beleg optimiert.
Zusätzlich können die Texte für Zahlungskonditionen über die Schalter „Show Condition lang“ und „Show Condition kurz“ angepasst werden. Hierbei kann zwischen der Anzeige des langen oder kurzen Textes gewählt werden.
Anpassung von Texten und Labels
Die Anpassung von Texten und Labels erfolgt über die Abfrage „querylabels de“. Hier können spezifische Formulierungen und rechtliche Texte, die auf die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen abgestimmt sind, bearbeitet werden. Es ist wichtig, die Anführungszeichen zu erhalten, um den Code korrekt zu kennzeichnen.
Fazit
Der Kundenanlagen Hybrid Report bietet eine umfassende Möglichkeit zur Anpassung von Belegen. Durch die Vielzahl an Schaltern und Einstellungen können Unternehmen ihre Belegdarstellung individuell gestalten und an ihre Bedürfnisse anpassen. Es wird empfohlen, bei umfangreichen Anpassungen oder spezifischen Anforderungen die Unterstützung der Reportabteilung in Anspruch zu nehmen, um eine optimale Konfiguration zu gewährleisten.