c entron v2.0.2605.1947 - Early Access

Diese Version kann über unseren c-ftp heruntergeladen werden.

Es wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

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Neu

Adressstamm

• Es ist nun möglich, Bankverbindungen einer Filiale zuzuordnen. Beim Erstellen einer Rechnung wird zunächst geprüft, ob für die zugewiesene Filiale eine Bankverbindung hinterlegt ist – ist dies der Fall, wird diese automatisch verwendet; andernfalls greift das bisherige Standardverhalten.
  

  

Allgemein c-entron

• Im c-entron Client wurde im Bereich „Über c-entron" der neue Tab „Netzwerk-Diagnose" ergänzt. Dort kann die Kommunikation zwischen Client, Web-Service und SQL-Server gezielt getestet werden. Die Diagnose zeigt relevante Verbindungs- und Leistungswerte an und unterstützt dabei, die Netzwerkkommunikation transparenter zu machen sowie mögliche Einflüsse durch Virenscanner, Proxys oder Load Balancer schneller zu erkennen.

• Die Update-Benachrichtigungen (unter Globale Einstellungen - Administration - System - Update-Benachrichtigungen) werden nun standardmäßig über den c-entron FTP-Server bezogen. Dadurch erfolgt die Prüfung auf neue Versionen direkt über die offizielle Quelle. Über die Einstellungen kann festgelegt werden, welche Mitarbeiter über verfügbare Updates informiert werden. Die Benachrichtigung erscheint bei der Anmeldung in c-entron oder beim Start einer Anwendung (z. B. Service-Board oder Outlook Add-In). Für die Versionsprüfung kann eine Quelle ausgewählt werden; standardmäßig ist der c-entron FTP-Server hinterlegt. Bei Nutzung der automatischen Softwareverteilung über die RiverSuite wird empfohlen, die Option „Keine Benachrichtigungen anzeigen" zu wählen.

Belegkonditionen - Mandantenbank

• In der Verwaltung der Belegkonditionen steht dir ab sofort ein neues Feld zur Verfügung, über das du eine Mandantenbank auswählen kannst (filialunabhängig, mit den Bezeichnungen Bank 1–4 – analog zu den globalen und kundenspezifischen Einstellungen). 

  

  In den Belegen werden dir die jeweils relevante Mandantenbank automatisch vorausgewählt angezeigt. Die Vorauswahl folgt dabei einer Prioritätsreihenfolge:

  1. Ist in der Zahlungskondition eine Bank hinterlegt, wird diese vorausgewählt.

  2. Falls nicht, wird die beim Kunden hinterlegte Bank herangezogen.

  3. Ist auch dort keine Bank hinterlegt, greift die in den globalen Einstellungen definierte Bank.

  Zusätzlich hast du, sofern du das entsprechende Recht „Mandantenbank ändern" besitzt, die Möglichkeit, die Mandantenbank im Beleg manuell anzupassen. Die gewählte Bank wird direkt im Beleg gespeichert. 
  

  

  Bei der Erstellung einer eRechnung wird die Mandantenbank künftig aus dem Beleg selbst gezogen. So ist sichergestellt, dass immer die zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung gültige Bankverbindung verwendet wird.

Belegwesen/Bestellvorschlagsliste (BVL)

• In der Beleg- und BVL-Ansicht ist nun eine Projekt-Preis-Matrix verfügbar. Beim Auswählen einer Artikelposition zeigt sie transparent an, ob im Projekt-Preis-Import ein passendes Projekt mit abweichendem Preis existiert oder warum ein Projektpreis aktuell nicht verfügbar ist.

Belegwesen - Projektpreise in den Belegen ersichtlich

• Ab sofort werden dir in bestimmten Belegen alle verfügbaren Projektpreise direkt angezeigt, und zwar für folgende Belegarten: Angebot, Auftrag, Bestellvorschlagsliste und Bestellung.
  Abgelaufene Projektpreise sind ebenfalls sichtbar und werden auch dementsprechend markiert. So erkennst du auf einen Blick, welche Konditionen noch gültig und welche bereits abgelaufen sind.
  Das ist besonders hilfreich, wenn in Verhandlungen mit einem Distributor bereits abgelaufene Konditionen erneut zugesagt werden – du hast die nötigen Informationen direkt zur Hand, ohne den Beleg verlassen zu müssen.
  Die Projektpreise sind im Bereich "Weiterverarbeitet in/aus" angehängt, können aber auch als eigenes Fenster angezeigt werden. 
  

  

Belegwesen/Tickets

• Ab sofort können für die automatische Ticketerstellung über Aufträge Vorlagen definiert werden. Diese ermöglichen es, vorkonfigurierte Einstellungen schnell zu übernehmen und so den Prozess der automatischen Ticketerstellung effizienter zu gestalten.
  📖 -> Die ausführliche Anleitung dazu findest Du hier: Vorlagen für Tickets aus Aufträgen (bei autom. Helpdeskerstellung)

Belegwesen/Vertrag

• Wenn eine Auftragsposition in einen Vertrag weiterverarbeitet/übernommen wurde, konnten Änderungen an der Stückzahl dazu führen, dass bei Minderungen der Stückzahl im Vertrag der Auftrag wieder geöffnet wurde, weil die reduzierte Stückzahl wieder in den Auftrag zurückgegeben wurde. Eine Erhöhung der Stückzahl war nur bis zu der Stückzahl der Auftragsposition möglich und konnte aufgrund der Referenz nicht weiter erhöht werden (Info: Es können nicht mehr Stück übernommen werden als im Vor-Beleg vorhanden.). Dies wurde angepasst. Bei Änderungen der Vertrags-Stückzahl einer Position, die aus einem Auftrag stammt, kann nun in einem Dialog entschieden werden, ob die "Referenz" zum Auftrag "beibehalten oder getrennt" werden soll. Bei der "Trennung" wird die bisher übernommene Stückzahl "festgeschrieben", sodass der Auftrag unverändert bleibt und weitere Änderungen an dieser Position keine Auswirkung mehr haben oder gar verhindert werden. Wenn eine Position getrennt wurde, sieht man das bei dem markierten Artikel in der "Kalkulation (Position)" als Info.

c-entron Inspektor

• Im c-entron Inspektor wurde der neue Check „Riverbird-Tabellen leeren" ergänzt. Vor dem Ausführen erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Datenbanken von Riverbird und c-entron bereits getrennt und ein Backup der c-entron-Datenbank erstellt wurde.

Einstellungen

• In den Shipcloud-Einstellungen können nun Paketgrößen-Vorlagen mit Bezeichnung, Maßen und Standard-Markierung gepflegt werden. Beim Erstellen einer Shipcloud-Sendung wird die Standard-Vorlage automatisch auf das erste Paket angewendet, und das Auswahl-Dropdown zeigt zusätzlich die Abmessungen an, sodass Maße und Gewicht direkt vorausgefüllt sind.
  -> Die ausführliche Anleitung dazu findest Du hier: Paketgrößen-Vorlagen für die effiziente Shipcloud-Anbindung im Versandprozess

• Mit den Access Tokens für die Web API bietet c-entron eine leistungsstarke Möglichkeit, automatisierte Zugriffe für externe Dienste, Schnittstellen und eigene Anwendungen sicher und kontrolliert umzusetzen. Zugriffe lassen sich gezielt steuern, nachvollziehen und zuverlässig absichern.
  -> Die ausführliche Anleitung dazu findest Du hier: Handbuch zur Verwendung von Access Tokens (Web API) in c-entron

Passwort Manager

• Der c-entron Passwort-Manager ist abgekündigt und wird nicht mehr für die Passwortpflege genutzt. Ab dem Release 2605.x können keine Zugänge mehr angelegt oder bearbeitet werden; bestehende Daten sind nur noch einsehbar. Die Verwaltung erfolgt stattdessen über die Synchronisation mit dem Pleasant Password Server. In einem späteren Schritt werden die Zugangsdaten und der Passwort-Manager vollständig entfernt.

Verbesserungen

Adressstamm/Geräte

• Im Adressstamm können im Reiter „Geräte" nun Geräte mit dem Ursprung „c-entron" hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Andere Geräte werden ausschließlich lesend angezeigt, da sie durch das Monitoring-System verwaltet werden. Während der Bearbeitung steht zusätzlich ein Rückgängig-Button in der Ribbon zur Verfügung.

• Wenn bei der Funktion "Empfänger ändern" nun eine neue Anschrift und Ansprechpartner angelegt wird, kann man nun den "Typ" der Anschrift sowie die Checkboxen zur Steuerung des Empfängerfeldes konfigurieren. So lässt sich nun bereits bei der Anlage der Anschrift/Einmalanschrift steuern, ob der "Firmen- und/oder Ansprechpartnername" sowie die "Anschrifts- bzw. Ansprechpartner-Abteilung" im Empfängerfeld erwähnt werden oder nicht.

EDI

• Wenn in einer Bestellung eine Lizenznehmeranschrift hinterlegt ist, wird diese nun auch bei EDI-Bestellungen übernommen (ebenfalls aus den "strukturierten Adressen").

Exchange Connector/Einstellungen

• Im Exchange-Sync lässt sich jetzt über die Webservice-Einstellungen (Globale Einstellungen → Administration → System → c-entron Web-Service im Bereich „c-entron Exchange Sync") steuern, ob Outlook-Erinnerungen für synchronisierte Termine aus Helpdeskzeiten und normalen Terminen gesetzt oder unterdrückt werden.

Helpdesk

• Ein Hinweis in den Globalen Einstellungen Ticket → Helpdesk → Prioritäten informiert nun darüber, dass neu angelegte Prioritäten erst nach Zuweisung zu einem Ticket im Eskalationsserver verfügbar sind.

Online Banking

• Im Modul Zahlungseingang → Kontoauszüge (finAPI) steht in der Ribbon-Leiste eine neue Gruppe „Werkzeuge" mit dem Button „Bankverbindungen anlegen" zur Verfügung. Über einen zweistufigen Dialog können Zahlungseingänge mit bisher nicht beim Kunden hinterlegten IBANs erkannt und daraus komfortabel neue Bankverbindungen im Adressstamm angelegt werden, wobei IBAN-Daten und Bankinformationen automatisch ergänzt werden.

Behobene Fehler

Adressstamm

• Das Speichern von Standard-Ansprechpartnern bei individuellen Kontoarten wurde auch bei Datenbankverbindungen mit inaktiven Diensten korrigiert und stabilisiert.

Analytics

• In der Analytics-Ticketauswertung wurde ein Verhalten korrigiert, bei dem das Feld „Abgeschlossen von" bei einem Teil der abgeschlossenen Tickets leer blieb. Die Auswertung berücksichtigt nun beide Varianten des Abschluss-Historieneintrags („Beendet" und „Abgeschlossen").

Artikelverwaltung

• Die Verarbeitung von Artikeln mit Seriennummern und Lagerbestand wurde weiter stabilisiert und vereinheitlicht. Ist für einen Artikel bereits Lagerbestand vorhanden, kann die Seriennummern-Pflicht nicht mehr geändert werden. Dies wird sowohl in der Oberfläche als auch beim Speichern technisch abgesichert. Zusätzlich wurde die Berechnung der Artikelmenge bei Buchungen und Ausbuchungen mehrerer Seriennummern korrigiert, sodass die Lagerbestände nun jederzeit konsistent zu den vorhandenen Seriennummern bleiben.

Belegwesen

• Das Verhalten beim Versand von Gutschriften mit negativen Positionen zum Beispiel aus Kontingent-Verrechnung oder Rabatten wurde behoben. Der ZUGFeRD-Anhang wird nun korrekt erzeugt, und Mail- und Druckversand funktionieren fehlerfrei.

• Beim Anlegen oder Löschen von Kostenträgern und Kostenstellen wurde das Verhalten in Belegen verbessert. Gelöschte Einträge bleiben in bestehenden Belegen und in der Belegübersicht weiterhin sichtbar; ist ein gelöschter Kostenträger oder eine gelöschte Kostenstelle bereits im Beleg hinterlegt, wird der Eintrag in der Auswahlliste durchgestrichen angezeigt, andernfalls steht er dort nicht mehr zur Auswahl.

• Beim Weiterverarbeiten eines Belegs mit abweichendem Empfänger (über „Empfänger ändern") wurde der Folgebeleg fälschlicherweise dem Empfänger-Kunden statt dem ursprünglichen Kunden zugeordnet. Das Verhalten wurde korrigiert, sodass Kundenzuordnung, Anschrift und Kontaktperson nun stabil vom Ursprungsbeleg übernommen werden.

• Wenn ein Auftrag gerade bearbeitet wird und parallel dazu für diesen Auftrag Position in eine Bestellung übernommen werden oder ein Wareneingang erstellt wird und der Auftrag dann erneut mit den "nicht mehr aktuellen Daten" (bezüglich "bestellte Menge", "kommissionierte Menge", …) gespeichert wird, erscheint nun eine Info-Meldung, die dies anzeigt. Der Beleg muss dann erst geschlossen und erneut geöffnet werden um, diese geänderten Daten nicht zu verlieren.

• Beim Speichern eines Belegs mit einem Provisionsschema konnte in bestimmten Konstellationen die Meldung „System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation." auftreten. Dieses Verhalten wurde behoben.

Belegerfassung

• In der Belegerfassung wird beim Speichern jetzt geprüft, ob eine neu eingegebene oder geänderte Rechnungsnummer bereits in einer WE-Kalkulation verwendet wird. In diesem Fall erscheint ein Hinweis „Die Rechnungsnummer (XXX) wurde bereits in einem anderen Beleg (WE-Kalkulation XXXXXXXX) verwendet. Wollen Sie diese weiterhin verwenden?" mit den Optionen „Verwenden" (Beleg wird gespeichert) und „Ändern" (Speichern wird abgebrochen und die Rechnungsnummer kann angepasst werden). Unveränderte oder noch nicht verwendete Rechnungsnummern werden weiterhin ohne zusätzlichen Dialog gespeichert.

Bestellvorschalagsliste (BVL)

• Beim Erstellen eines "EGIS-Warenkorbs" in der BVL konnte eine Meldung auftreten, dass der EAN- oder Herstellercode fehlt, obwohl beides vorhanden war. Dies wurde behoben.

c-entron Inspektor

• Im Inspektor-Check „Strukturierte Empfänger für offene Belege" konnten Verträge teilweise nicht migriert werden, obwohl keine Probleme erkannt wurden. Dies wurde behoben. Wenn die Identifizierung korrekt erfolgt, werden diese Adressen nun auch strukturiert.

c-entron Office/ WebAngebot

• Folgende Änderungen wurden am WebAngebot vorgenommen: 1. Dokumente, die im Beleg als "Dokumente" hinterlegt sind, werden in der PDF nun automatisch mit angehängt, wenn der Kunde die "PDF" erstellt/öffnet. 2. Im Log des WebAngebots, das dem Kunde auch angezeigt wird, wird nun bei Änderungen z.B. der Menge nicht mehr der Artikelcode aufgeführt, sondern nur die Positionsnummer. 3. Die "Gesamt"-Netto und -Brutto-Beträge werden nun nach Änderungen vom Kunde (z.B. Menge erhöht/reduziert) direkt aktualisiert.

DATEV Belegtransfer

• Der DATEV Belegtransfer wurde erweitert: In den Einstellungen kann nun festgelegt werden, ob bei Kundenrechnungen mit abweichendem Rechnungsempfänger dessen Konto oder das Konto des Kunden verwendet wird. Zusätzlich werden beim Export nun auch bpAccountNo, CustomerName und der Buchungstext passend zum abweichenden Rechnungsempfänger berücksichtigt.

Dynamischer Datenimport

• Im Bereich „Dynamischer Datenimport" wurde die Kunden- und Historiesuche optimiert. Bei der Kundensuche wird nun immer genau der ausgewählte Kunde übernommen – auch wenn mehrere Suchergebnisse angezeigt werden. Zudem wird nach einem Kundenwechsel bei der anschließenden Suche zuverlässig die passende Historie des neu gewählten Kunden angezeigt. Die Suche reagiert außerdem konsistent auf manuelle Änderungen im Suchfeld: Wird der Text angepasst oder geleert, verhält sich die Kundenzuordnung entsprechend nachvollziehbar und öffnet bei Bedarf erneut die Kundenauswahl.

EDI

• Die EDI-Verarbeitung wurde verbessert, sodass Seriennummern aus Lieferscheinen und Lieferantenrechnungen eines Distributors nicht mehr doppelt übernommen werden.

EGIS-Schnittstelle

• Der EGIS-OnlineCheck wird bei der Artikelsuche in Kundenanlagen nicht mehr eingesetzt. Dadurch werden unnötig gebündelte Anfragen vermieden und die Abfragefrequenz bleibt stabil, was die technische Belastung reduziert.

Eingang/Kalk

• Für Datumsfelder in der "PDF-Scanner-Konfig" des Moduls „Eingang/Kalk" kann das gewünschte Datumsformat jetzt direkt ausgewählt werden. Unterstützt werden Deutsch (TT.MM.JJJJ), Englisch/US (MM/TT.JJJJ) sowie Deutsch/Österreich (TT. Monat JJJJ), sodass unterschiedliche Schreibweisen gezielt definiert und korrekt verarbeitet werden können.

• In der PDF-Scanner-Konfiguration des Moduls „Eingang/Kalk" kann für Betragsfelder jetzt das gewünschte Zahlenformat ausgewählt werden. Unterstützt werden Kein (Standard), Deutsch/EU (1.205,99) sowie Englisch/US (1,205.99), sodass unterschiedliche internationale Schreibweisen von Beträgen korrekt erkannt und verarbeitet werden können.

Einstellungen

• Unter Globale Einstellungen – Administration – Mail/Kalender – Allgemein wurde die Auswahl der Mail-Schriftart „Nur Text" entfernt, da diese Einstellung keine Auswirkung mehr hat. Bei bestehenden Kunden wurde die Schriftart automatisch auf das Mail-Format HTML umgestellt.

Eskalations-/Import Dienst

• Änderungen an Prioritäten und deren Bezeichnungen unter „Globale Einstellungen – Ticket – Helpdesk – Prioritäten" werden jetzt automatisch in die Eskalationstypen unter „Globale Einstellungen – Administration – Eskalationen – Eskalationstypen" übernommen.

Finanzen

• Die Stabilität im Buchhaltungsmodul beim Aktualisieren wurde verbessert, wodurch eine zuvor vereinzelt auftretende Fehlermeldung („Could not execute query") vermieden wird und der DATEV-Export zuverlässig funktioniert.

Helpdesk

• Beim Vertragswechsel im Ticket und der Bestätigung „Vertrag in Zeiten ersetzen" bleibt die aktivierte Anfahrt-Option in bestehenden Zeiteinträgen mit Anfahrt erhalten.

iSuite

• In der iSuite wurde ein Verhalten behoben, bei dem das Speichern einer Stoppuhr endlos lud und nicht abschloss, wenn ein Sonderartikel (z. B. Anfahrt) mit einem leeren Multiplikator-Wert hinterlegt war. Zusätzlich wurde das Verhalten beim Ablauf des Anmelde-Tokens korrigiert, sodass die App nicht mehr einfriert, sondern zur Anmeldeseite weiterleitet.

Kampagne/Mailing

• Der Mailing-Druck erzeugt nun wieder zuverlässig einen Druckoutput, und die zugehörigen Druckeinstellungen sind korrekt vorbelegt.

KI Integration

• In der Prompt-Verwaltung (unter Globale Einstellungen – Administration – Artificial Intelligence – Prompts) ist das Einfügen externer Texte nun auch per Copy & Paste möglich – z. B. aus TXT-Dateien. Damit lassen sich vorhandene Prompt-Sammlungen komfortabel weiterverwenden.

Lieferanten-Belege

• Beim Mailversand einer gespeicherten neuen Bestellversion wurde das Verhalten korrigiert: Nach dem Versand und anschließendem Schließen der Bestellung erscheint die Meldung „Es gibt noch ausstehende Änderungen" nicht mehr.

• In den globalen Einstellungen unter "Einkauf -> Allgemein -> Bestellung" wurde die neue Einstellung implementiert "OpenTrans XML-Datei an Bestell-E-Mail anhängen", die standardmäßig aktiv gesetzt wird. Wird diese deaktiviert, wird beim Versand der Bestellung per Mail nun nur noch die PDF angehängt, ohne die XML-Datei.

• Beim Einfügen von Stücklisten in Belege wird die Artikelpositionsart der Unterpositionen nun auch korrekt gesetzt, wenn eine An-/Abrede vorhanden ist und der Fokus darauf liegt. Dadurch werden Beträge und Kalkulationen richtig berücksichtigt und die Weiterverarbeitung (z. B. in Lieferscheine) funktioniert zuverlässig.

Mailvorlagen

• Die Bearbeitung von Mailvorlagen wurde verbessert: Da der Outlook-Betreff keine Schriftformatierung unterstützt, werden die Formatierungsoptionen automatisch deaktiviert, sobald der Cursor im Betreff steht, und beim Wechsel in den Nachrichtentext wieder aktiviert.

• Im neuen Service-Board wurde das Speichern individueller Ansichten unter „Mein Tag“ stabilisiert, sodass ausgewählte Filter und Ansichten zuverlässig erhalten bleiben.

Mein Tag

• Im Modul „Mein Tag" bleiben gelöschte Termine (z. B. „Rechnung XYZ bearbeitet" oder „TeamViewer Session") auch nach Aktualisierung und erneutem Öffnen dauerhaft entfernt. Die Meldung „ResultException: Specified argument was out of the range of valid values. (Parameter 'workItemI3D') – MyDayEditViewModel" tritt dabei nicht mehr auf.

OPOS/Mahnung

• Im Mahnungsmodul wurde das Ribbon-Menü für den Excel-Export wiederhergestellt. Der Export von Mahnungen nach Excel ist damit ab dieser Version wieder uneingeschränkt möglich.

PLM

• In der PLM-Detailansicht wurden die zusätzlichen Spalten Kunden-IDM/ADM sowie Beleg-IDM/ADM ergänzt. Die zugehörigen Betreuerinformationen werden automatisch aus Account und Beleg übernommen und in der Übersicht angezeigt.

RMA

• Wird aus einem RMA-Ticket heraus ein Kunden-Gutschrift erstellt, kommt nur eine korrekte Meldung: "Eine RMA-Kundengutschrift ist immer eine 'Wert-Gutschrift' (nur Geldwert), es wird somit keine Artikelbuchung (Zu-/Abbuchung vom Lager) vorgenommen. Die Abbuchung erfolgt separat durch eine Umbuchung auf ein anderes Lager oder durch die 'verschrotten'-Aktion."

• Im Modul RMA/Werkstatt können nach Öffnen des Falls (Tickets) Positionen im RMA-Reiter nun korrekt per Multiselect ausgewählt werden (Strg+A sowie Strg/Shift+Mausklick).

ServiceBoard (next)

• Die Zeitanzeige von Tickets wurde vereinheitlicht: Zeitbuchungen werden nun in allen Ansichten korrekt und konsistent dargestellt – auch bei manuellen Anpassungen von Startzeiten, Pausen und über Tagesgrenzen hinweg.

Shipcloud

• Beim Erstellen von Shipcloud-Versandlabels werden Labels nun automatisch als PDF geöffnet und zusätzlich direkt am zugehörigen Lieferschein unter Dokumente gespeichert. Die Benennung erfolgt eindeutig, sodass auch mehrere Labels pro Lieferschein übersichtlich abgelegt sind. Ist kein Dokumentenordner vorhanden, erscheint ein Hinweis, das Label wird jedoch dennoch geöffnet und steht weiterhin zur Verfügung.

SQL-Manager

• Durch ein Update der DevExpress-Komponenten wurde die Stabilität des SQL-Managers verbessert. In bestimmten Situationen beim Arbeiten im SQL-Editor konnten zuvor Meldungen wie „Object reference not set to an instance of an object" oder eine blockierte Zwischenablage auftreten.

Stammblatt

• Wenn ein Vertrag mit Stammblättern "abgeschlossen" wurde, konnte es in bestimmten Konstellationen vorkommen, dass Stammblätter dabei aus dem Vertrag entfernt wurden. Sie konnten anschließend aber auch keinem anderen Vertrag zugewiesen werden. Dies wurde nun behoben. Die Stammblätter bleiben beim Abschluss eines Vertrags zugewiesen und müssen manuell entfernt werden.

• Ein Verhalten wurde behoben, bei dem Seriennummern in Stammblättern verloren gingen, indem die Verknüpfung zwischen Barcode-Datensatz und Stammblatt-Position (GeraetePosI3D / GeraeteKopfNummer) unter bestimmten Umständen auf NULL gesetzt wurde.

Statischer Datenimport

• Beim statischen Datenimport für Verträge wurde ein Verhalten korrigiert, bei dem Datumswerte in der Spalte „BillingDate" als ungültig abgewiesen wurden, obwohl das Format korrekt war. Der Import erkennt nun auch Datumswerte, die in der Excel-Datei als Text gespeichert sind (z. B. „31.12.2025" oder „2025-12-31").

Vertragsabrechnung

• Die Eingabe von Zählerständen im Bereich „Ihre Auswahl" der Vertragsabrechnung wurde verbessert: Werte mit Tausender-Trennzeichen (z. B. 9.000) werden jetzt direkt korrekt übernommen.

Vertragsauswertung

• Die Vertragsauswertung berücksichtigt Ticketzeiten bei Kontingentverträgen jetzt korrekt und zeigt die Daten zuverlässig an.

Vertragsverwaltung

• Ein Darstellungsfehler im Soll/Haben-Diagramm des Vertrags im Reiter „Kontingente" wurde korrigiert. Manuelle Kontingentkorrektionen (z. B. -20 h) werden wieder korrekt dargestellt.

• Das Vertragsmodul wurde technisch überarbeitet und die Ribbon-Struktur optimiert. Zudem wurden die Bereiche „Mail" und „Task" auf eine neue Toolbar-Technik umgestellt, wodurch die Anzeige und Bedienung innerhalb der Tabs verbessert wurde.

ZUGFeRD / XRechnung

• In den ZUGFeRD-/XRechnung-Einstellungen wurde eine neue Option ergänzt, mit der festgelegt werden kann, welcher Mitarbeiter als Ansprechpartner in der elektronischen Rechnung (BT-41) erscheint: neben dem bisher verwendeten Geschäftsführer stehen nun auch der Innen- oder Außendienst-Mitarbeiter des jeweiligen Belegs (also Betreuer 1 oder Betreuer 2) zur Auswahl. Zusätzlich wurde ein Verhalten korrigiert, bei dem im XML-Export gleichzeitig Name und Abteilung des Kontakts ausgegeben wurden.

• Bei Rechnungen in Fremdwährung wird der Steuerbetrag nun zusätzlich in Eigenwährung im ZUGFeRD-Export angegeben, sofern Umsatzsteuer ausgewiesen wird und die Belegwährung vom Standardland abweicht. Einzelpreise werden dabei korrekt in Belegwährung geführt und die Steuer-Code-Ermittlung wurde für Inland, EU-Handel und Drittländer verbessert.

  Wichtige Hinweise:

  • Die Erweiterung greift nur, wenn Umsatzsteuer ausgewiesen wird und sich die Currency ISO der Rechnung von der Currency ISO des Standardlandes unterscheidet.

  • Laut ZUGFeRD-Spezifikation stehen hierfür nur die Felder TaxCurrencyCode im Knoten ApplicableHeaderTradeSettlement sowie TaxTotalAmount (Eigenwährung) in SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation zur Verfügung.‌